Yuna, la fille ours surpuissante, vient d'un autre monde. Alors qu'elle accompagne Noir, la fille du seigneur Cliff, jusqu'à la capitale royale, elle sauve des voyageurs attaqués par des orcs. Il s'agit du seigneur Gran et de sa petite-fille Misa. Ils décident de faire le chemin ensemble, mais de nouveaux dangers les menacent.
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