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L'unité de Shinoa a déserté l'armée démoniaque impériale et se retrouve face à Ferid et Crawley. Devant l'impressionnante puissance des deux vampires, Yûichirô et ses camarades renoncent à prendre la fuite et sont contraints de coopérer. Ferid va alors montrer à Yûichirô et à Mikael quelque chose d'inattendu ! Entre-temps, Glenn est de retour à Shinjuku...

La brigade Gekki se replie à l'aéroport de Nagoya, à l'endroit même où l'officier supérieur Kureto Hiiragi va commencer d'effroyables expériences qui feront de nombreuses victimes. Alors que Yûichirô, accompagné de Mikael, accourt pour aider ses camarades, il tombe sur Glenn, prisonnier des vampires, ce qui va compliquer la situation davantage !!