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Axle Munshine vagabonde à travers les limbes à bord de son vaisseau d'argent, en compagnie de Musky. Une image l'obsède indéfiniment: celle de Chimeer, la femme de ses rêves. Et, c'est non sans mal qu'il va réussir à la rencontrer.

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Ralton et ses hommes continuent de dévaster la région. Après avoir incendié la banque de Barro City, ils attaquent une diligence en route pour la ville. Les conducteurs et les passagers sont méthodiquement massacrés. Mais lorsque les hommes de Ralton veulent tuer la plus jeune des passagères, une certaine Déborah, Ralton s'y oppose farouchement. Il tue même l'un de ses hommes pour la protéger....