Les Keys de Floride, une nuit de l'hiver 1955. Sur l'île privée d'Apadana, la Shadow, cambrioleuse légendaire, réussit à s'introduire dans le palais néo Perse du magnat de la presse Cyrus W. Ceram, et à y dérober le Simurgh de Shamaneh, un griffon en or d'une valeur inestimable. Bien que l'alerte soit donnée, elle parvient à s'enfuir avec son butin en direction de Mirage City, l'arrogante métropole située de l'autre côté de la baie. Un malheur n'arrivant jamais seul, cette même nuit, deux belles jeunes femmes liées au nabab sont retrouvées mortes assassinées, flottant sur différents plans d'eau, nues mais couvertes d'orchidées. Et pour couronner le tout, Darius, le fils héritier de Ceram, disparait sans laisser de traces.
Tandis que l'enquête sur les meurtres est confiée au Lieutenant Anker Christensen du Mirage City P.D., la femme de Ceram engage Arch Costello, un détective privé, pour retrouver son fils. Très vite, les enquêtes se télescopent et le flic et le privé, tous deux amis d'enfance de Darius, sentent que les mobiles des meurtres et du vol, prennent leur source dans leur passé commun. La Shadow pourrait les aider à y voir plus clair, seulement, celle-ci semble être devenue à son tour la cible du mystérieux tueur qui laisse des énigmes à destination des deux limiers calligraphiés sur les corps de ses victimes...
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